Jueves 19 de Abril de 2018 |   GMT-4.00

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0.00% CP1EXC08 2026 105.7692
0.00% CP1GAM01 2020 1,510.9700
12.00% MH12032 2032 114.7720
0.00% CP1FCP02 2020 1,342.5982
10.38% MH12026 2026 104.7718
11.50% MH12024 2024 115.6143
6.25% BC1DPP33 2027 109.2068
11.00% CI141022 2022 107.2730
10.50% CI041024 2024 105.7189
0.00% CP1JFI01 2026 1,027.5833
10.50% MH22023 2023 108.5976
10.50% NO170125 2025 103.3644
10.50% CI140225 2025 104.6054
0.00% CP1EXC06 2026 106.1134
11.25% MH12027 2027 110.4562
11.38% MH12029 2029 108.4673
11.00% MH42026 2026 110.8699
6.00% BC1DPP41 2027 107.4468
0.00% CP1PIF 2018 1,059.8324
11.00% MH32026 2026 109.9007
6.00% BC1DPP42 2027 107.4468
5.95% BSDR2027 2027 105.9000
0.00% CP1EXC07 2026 106.1134
0.00% CP1FIP03 2020 1,088.3117
6.25% BC1DPP32 2027 109.2091
6.00% BC1DPP47 2027 107.4692
5.90% BC1DPP48 2027 106.0860
11.00% CI030223 2023 106.7686
0.00% CP1FCP01 2020 1,343.6177
10.00% NO100921 2021 102.7534
12.00% NO110322 2022 110.1044
10.00% NO130123 2023 103.1845
8.90% BC1BACC2 2021 100.0000
6.00% BC1DPP44 2027 107.4468
6.00% BC1DPP45 2027 107.4468
5.90% BC1DPP49 2027 106.0860
5.90% BC1DPP50 2027 106.0860
5.90% BC1DPP51 2027 106.0860
6.25% BC2EGH01 2020 102.8500
5.50% BC4CPM01 2027 103.2670
11.00% BC6EGH16 2027 106.1769
11.00% BC6EGH20 2027 106.1769
10.50% BS3BPD09 2027 107.0000
6.88% BSRD2026 2026 111.2722
12.00% CI070122 2022 109.3867
11.00% CI090224 2024 106.3872
0.00% CP1FIP01 2020 1,079.8496
0.00% CP1FIP02 2020 1,088.3117
0.00% CP2GAM01 2030 1,154.5200
16.95% MH12022 2022 129.1982
11.00% NO150722 2022 106.9839
11.00% NO170524 2024 107.7404
0.00% VF1FPM02 2026 1,055.2912
6.25% BC1DPP01 2027 108.9468
6.25% BC1DPP09 2027 108.9288
6.25% BC1DPP11 2027 109.0602
6.25% BC1DPP35 2027 109.2091
6.00% BC1DPP43 2027 107.4481
5.75% BC3EGH09 2025 106.0800
5.75% BC3EGH10 2025 105.8000
11.25% BC6EGH05 2027 106.4450
11.25% BC6EGH11 2027 107.4912
11.25% BC6EGH14 2027 106.4450
11.00% BC6EGH15 2027 106.1767
11.00% BC6EGH17 2027 106.1769
11.00% BC6EGH18 2027 106.1769
11.00% BC6EGH19 2027 106.1769
8.63% BSRD2027 2027 119.2761
0.00% CP1EXC03 2026 106.9878
0.00% CP1FIIP1 2025 1,230.0000
9.50% NO150121 2021 102.4098
11.00% NO300922 2022 107.2444

Concluye con éxito el histórico intercambio de títulos valores CEPM

Fecha de publicación:

Concluye con éxito el histórico intercambio de títulos valores CEPM

Por primera vez en la historia del mercado de valores dominicano y gracias al esfuerzo conjunto de la Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD), la Superintendencia de Valores (SIV), el Depósito Centralizado de Valores (CEVALDOM),  BHD León Puesto de Bolsa (antiguo BHD Valores) como agente estructurador y colocador. La empresa Consorcio Energético Punta Cana Macao (CEPM), en calidad de emisor inscrito en el Registro del Mercado de Valores y Productos, lanzó su propuesta de intercambiar de forma voluntaria los bonos que están en circulación de su entidad por nuevos valores emitidos en el día de hoy, propuesta que tuvo como resultado el intercambio  de más de un 69% de los bonos que estaban en manos de los inversionistas.

Para realizar el intercambio de los valores, la BVRD puso a disposición su plataforma de negociación SIOPEL enfocada en contribuir con transparentar y hacer más participativa la negociación hecha entre los inversionistas que decidieron aceptar la propuesta del Emisor y su Puesto de Bolsa representante.

El día 4 de abril, CEPM ofreció intercambiar los tres grupos de emisiones vigentes de la entidad, con vencimiento en noviembre del 2016, noviembre del 2017 y marzo del 2019, las cuales poseen una tasa de interés nominal de 6.25%, 6.75% y 7.25% respectivamente, por un  nuevo bono con vencimiento el 20 de abril 2026 y una tasa de interés nominal de 6.25%, más una prima por el intercambio que va desde 0.10% hasta 1.4% aplicado al nominal cedido en la primera semana; y de 0.05% hasta 0.75%, aplicado a los valores que los inversionistas desearon intercambiar en la segunda semana.

El monto total en circulación asciende a 75 millones de dólares distribuidos de la siguiente manera: US$15MM del primer grupo, US$25MM del segundo y del tercero US$35MM. Los primeros dos grupos corresponden a la emisión de Bonos Corporativos SIVEM-053 con tasa de interés nominal de 6.25% y 6.75%, respectivamente. El tercer grupo corresponde a la emisión de Bonos Corporativos SIVEM-065 con tasa de interés nominal de 7.25%.

Al primer grupo de emisiones objeto de intercambio pertenecen seis (6) emisiones de 2.5MM de dólares cada una. El monto total cedido para intercambio llegó US$10, 324,000.00, representando un 68.83% del monto total en circulación.

En lo que respecta al segundo grupo de emisiones objeto de intercambio pertenecen diez (10) emisiones de 2.5MM de dólares cada una. El monto total cedido para intercambio por parte de los tenedores, llegó US$20, 605,000.00, representando un 82.42% del monto total en circulación. Tres de esas emisiones fueron intercambiadas en su totalidad.

Del  tercer grupo de emisiones objeto de intercambio pertenecen catorce (14) emisiones de 2.5MM de dólares cada una. El monto total cedido para intercambio por parte de los tenedores, llegó US$20, 924,800.00, representando un 59.79% del monto total en circulación. La emisión octava de la serie “T”, fue intercambiada en su totalidad.

El viernes 15 de abril, a las cuatro de la tarde, concluyó la primera etapa de este histórico proceso, que consistió en la aceptación del intercambio por parte de los tenedores de los bonos en circulación de la mencionada empresa. El monto total cedido por parte de los inversionistas que poseían los valores objeto de intercambio, ascendió a la suma total de US$51, 853,800.00. Este monto representa un 69.14% del total de valores en circulación a precio prima, quedando sin intercambiar US$23, 146,200.00. Del primer grupo quedó US$4, 676,000.00; del segundo grupo US$4, 395,000.00 y del tercer grupo no fue intercambiado US$14, 075,200.00.

La prima ofertada por el Emisor dependía del momento en que el inversionista decidiría entrar en la propuesta de intercambio y del grupo al que pertenecen los valores que posee el tenedor.  Ver la siguiente tabla de primas ofertadas por el Emisor.

 

Emisiones en Circulación

Período Aplicar Prima

Prima

Emisiones del primer grupo

04/04/2016

al

07/04/2016

0.10%

08/04/2016

al

15/04/2016

0.05%

Emisiones del segundo grupo

04/04/2016

al

07/04/2016

1.30%

08/04/2016

al

15/04/2016

0.60%

Emisiones del tercer grupo

04/04/2016

al

07/04/2016

1.40%

08/04/2016

al

15/04/2016

0.75%

Del monto US$51,853,800.00 que fue intercambiado, el 97.93% fue registrado en la primera semana, aprovechando así la mejor prima ofrecida por el Emisor, llegando a US$50,781,800.00 el monto al que se le aplicaría la prima de 0.10%, 1.30% y 1.40%, iba a depender del grupo al que perteneció la emisión que fue intercambiada.

Pulsa aquí para ver el cuadro comparativo Mercado Primario Vs Mercado Secundario, que resume la operatoria realizada durante el histórico intercambio.

Este histórico proceso  representa un peldaño más en el trayecto de desarrollo sostenido que ha venido experimentando el mercado de valores de la República Dominicana  en los últimos años.