Viernes 22 de Junio de 2018 |   GMT-4.00

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0.00% CP1EXC08 2026 107.3232
0.00% CP1FCP02 2020 1,346.6534
10.50% CI140225 2025 100.8230
10.38% MH12026 2026 103.5636
10.50% CI041024 2024 101.7965
0.00% CP1FIP03 2020 1,073.0201
6.25% BC1DPP24 2027 107.8410
0.00% CP1JFI01 2026 1,039.4107
0.00% CP1GAM01 2020 1,500.3500
14.00% CI300421 2021 113.2234
10.50% CI300525 2025 100.9601
0.00% CP1ADV01 2027 1,104,846.9146
11.00% MH42026 2026 108.6008
13.00% CI070820 2020 108.8020
5.50% BC4CPM01 2027 103.1918
5.95% BSDR2027 2027 102.2657
11.38% MH12029 2029 109.0705
8.25% BC1BFS02 2021 100.0000
6.25% BC1DPP34 2027 109.4754
5.50% BSRD2025 2025 100.5500
0.00% CP1EXC07 2026 107.0905
10.88% MH22026 2026 106.2088
11.00% MH32026 2026 107.1577
6.88% BSRD2026 2026 106.5312
15.50% CI150319 2019 105.8033
16.95% MH12022 2022 127.0587
11.00% NO300922 2022 106.6099
5.75% BC2EGH10 2020 101.7587
6.00% BC3EGH06 2025 106.4276
11.00% BC6EGH17 2027 105.3405
6.60% BSRD1324 2024 106.5287
11.00% CI030223 2023 106.6753
11.00% CI141022 2022 106.5481
0.00% CP1PIF 2023 1,045.4733
11.00% NO050124 2024 106.8135
10.00% NO130123 2023 102.9131
11.00% NO170524 2024 104.1625
6.00% BC1DPP41 2027 107.3730
6.00% BC1DPP47 2027 107.3730
5.90% BC1DPP51 2027 106.8684
6.25% BC2EGH01 2020 101.8686
6.50% BC3EGH02 2025 110.6600
6.55% BC4REMI1 2021 101.2500
11.25% BC6EGH06 2027 106.7737
11.25% BC6EGH07 2027 106.7737
11.25% BC6EGH13 2027 106.7737
11.25% BC6EGH14 2027 106.7737
11.00% BC6EGH16 2027 105.2060
11.00% BC6EGH20 2027 105.4770
10.75% BS1ALN06 2024 107.1957
12.00% CI070122 2022 108.9492
11.00% CI230623 2023 105.8847
0.00% CP1FIIP1 2025 1,229.0000
11.50% MH12024 2024 111.0704
11.25% MH12027 2027 108.7558
18.50% MH12028 2028 150.0904
12.00% MH12032 2032 111.5311
0.00% VF1FIM06 2025 1,083.8992
6.25% BC1DPP05 2027 107.7222
6.25% BC1DPP10 2027 107.3446
6.25% BC1DPP11 2027 107.4278
6.25% BC1DPP13 2027 107.3988
6.25% BC1DPP20 2027 107.8090
6.25% BC1DPP35 2027 108.3363
6.25% BC1DPP37 2027 109.1017
6.00% BC1DPP42 2027 106.2468
6.00% BC1DPP43 2027 106.2468
6.00% BC1DPP44 2027 106.2468
6.00% BC1DPP45 2027 106.2468
6.00% BC1DPP46 2027 106.2468
5.90% BC1DPP52 2027 106.9154
11.25% BC6EGH05 2027 107.5389
11.25% BC6EGH08 2027 107.5324
11.25% BC6EGH09 2027 107.5324
11.25% BC6EGH11 2027 107.5324
11.25% BC6EGH12 2027 107.5389
11.00% BC6EGH18 2027 106.0986
11.00% BC6EGH19 2027 105.2060
7.00% CDEEE23 2023 112.9821
14.00% CI080121 2021 111.8701
11.00% CI090224 2024 104.0067
0.00% CP1EXC01 2026 107.0665
0.00% CP1EXC02 2026 107.3232
0.00% CP1EXC06 2026 106.9969
0.00% CP1FDP01 2027 1,009.1499
0.00% CP1FIP01 2020 1,063.6302
0.00% CP1FIP02 2020 1,070.7431
0.00% LE040119 2019 95.8516
11.00% NO150923 2023 106.0411

Concluye con éxito el histórico intercambio de títulos valores CEPM

Concluye con éxito el histórico intercambio de títulos valores CEPM

Por primera vez en la historia del mercado de valores dominicano y gracias al esfuerzo conjunto de la Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD), la Superintendencia de Valores (SIV), el Depósito Centralizado de Valores (CEVALDOM),  BHD León Puesto de Bolsa (antiguo BHD Valores) como agente estructurador y colocador. La empresa Consorcio Energético Punta Cana Macao (CEPM), en calidad de emisor inscrito en el Registro del Mercado de Valores y Productos, lanzó su propuesta de intercambiar de forma voluntaria los bonos que están en circulación de su entidad por nuevos valores emitidos en el día de hoy, propuesta que tuvo como resultado el intercambio  de más de un 69% de los bonos que estaban en manos de los inversionistas.

Para realizar el intercambio de los valores, la BVRD puso a disposición su plataforma de negociación SIOPEL enfocada en contribuir con transparentar y hacer más participativa la negociación hecha entre los inversionistas que decidieron aceptar la propuesta del Emisor y su Puesto de Bolsa representante.

El día 4 de abril, CEPM ofreció intercambiar los tres grupos de emisiones vigentes de la entidad, con vencimiento en noviembre del 2016, noviembre del 2017 y marzo del 2019, las cuales poseen una tasa de interés nominal de 6.25%, 6.75% y 7.25% respectivamente, por un  nuevo bono con vencimiento el 20 de abril 2026 y una tasa de interés nominal de 6.25%, más una prima por el intercambio que va desde 0.10% hasta 1.4% aplicado al nominal cedido en la primera semana; y de 0.05% hasta 0.75%, aplicado a los valores que los inversionistas desearon intercambiar en la segunda semana.

El monto total en circulación asciende a 75 millones de dólares distribuidos de la siguiente manera: US$15MM del primer grupo, US$25MM del segundo y del tercero US$35MM. Los primeros dos grupos corresponden a la emisión de Bonos Corporativos SIVEM-053 con tasa de interés nominal de 6.25% y 6.75%, respectivamente. El tercer grupo corresponde a la emisión de Bonos Corporativos SIVEM-065 con tasa de interés nominal de 7.25%.

Al primer grupo de emisiones objeto de intercambio pertenecen seis (6) emisiones de 2.5MM de dólares cada una. El monto total cedido para intercambio llegó US$10, 324,000.00, representando un 68.83% del monto total en circulación.

En lo que respecta al segundo grupo de emisiones objeto de intercambio pertenecen diez (10) emisiones de 2.5MM de dólares cada una. El monto total cedido para intercambio por parte de los tenedores, llegó US$20, 605,000.00, representando un 82.42% del monto total en circulación. Tres de esas emisiones fueron intercambiadas en su totalidad.

Del  tercer grupo de emisiones objeto de intercambio pertenecen catorce (14) emisiones de 2.5MM de dólares cada una. El monto total cedido para intercambio por parte de los tenedores, llegó US$20, 924,800.00, representando un 59.79% del monto total en circulación. La emisión octava de la serie “T”, fue intercambiada en su totalidad.

El viernes 15 de abril, a las cuatro de la tarde, concluyó la primera etapa de este histórico proceso, que consistió en la aceptación del intercambio por parte de los tenedores de los bonos en circulación de la mencionada empresa. El monto total cedido por parte de los inversionistas que poseían los valores objeto de intercambio, ascendió a la suma total de US$51, 853,800.00. Este monto representa un 69.14% del total de valores en circulación a precio prima, quedando sin intercambiar US$23, 146,200.00. Del primer grupo quedó US$4, 676,000.00; del segundo grupo US$4, 395,000.00 y del tercer grupo no fue intercambiado US$14, 075,200.00.

La prima ofertada por el Emisor dependía del momento en que el inversionista decidiría entrar en la propuesta de intercambio y del grupo al que pertenecen los valores que posee el tenedor.  Ver la siguiente tabla de primas ofertadas por el Emisor.

 

Emisiones en Circulación

Período Aplicar Prima

Prima

Emisiones del primer grupo

04/04/2016

al

07/04/2016

0.10%

08/04/2016

al

15/04/2016

0.05%

Emisiones del segundo grupo

04/04/2016

al

07/04/2016

1.30%

08/04/2016

al

15/04/2016

0.60%

Emisiones del tercer grupo

04/04/2016

al

07/04/2016

1.40%

08/04/2016

al

15/04/2016

0.75%

Del monto US$51,853,800.00 que fue intercambiado, el 97.93% fue registrado en la primera semana, aprovechando así la mejor prima ofrecida por el Emisor, llegando a US$50,781,800.00 el monto al que se le aplicaría la prima de 0.10%, 1.30% y 1.40%, iba a depender del grupo al que perteneció la emisión que fue intercambiada.

Pulsa aquí para ver el cuadro comparativo Mercado Primario Vs Mercado Secundario, que resume la operatoria realizada durante el histórico intercambio.

Este histórico proceso  representa un peldaño más en el trayecto de desarrollo sostenido que ha venido experimentando el mercado de valores de la República Dominicana  en los últimos años.