Miércoles 29 de Marzo de 2017 |   GMT-4.00

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0.00% CP1JFI01 2026 1,016.7059
11.00% CI090224 2024 100.7500
0.00% CP1FCP01 2020 1,197.8918
11.00% CI030223 2023 105.5818
11.25% MH12027 2027 101.4885
11.00% NO050124 2024 100.5755
0.00% CP1FCP02 2020 1,190.0046
0.00% CP1FIP03 2020 1,036.8167
10.50% CI100120 2020 100.4550
14.00% CI210717 2017 101.5951
0.00% CP1FIIP1 2025 1,032.0000
6.25% BC1DPP01 2027 100.8457
13.00% CI200320 2020 106.7945
0.00% CP1FIP01 2020 1,036.8167
0.00% CP1PIF 2018 1,210.0000
12.00% NO110322 2022 106.1135
15.50% CI010618 2018 106.4661
11.00% CI141022 2022 102.2400
15.50% CI150319 2019 109.8327
0.00% CP1EXC06 2026 105.2650
0.00% CP1EXC07 2026 105.0547
14.50% MH12023 2023 117.2628
12.50% MH22018 2018 102.6987
11.00% MH32026 2026 104.9694
12.00% NO050419 2019 103.6192
6.25% BC1DPP03 2027 100.4003
6.25% BC1DPP07 2027 100.4003
6.25% BC1DPP08 2027 100.4003
6.25% BC1DPP10 2027 100.4722
7.00% CDEEE23 2023 114.4136
16.00% MH12020 2020 118.0105
10.38% MH22022 2022 101.1189
11.00% MH42026 2026 101.4276
9.00% NB280717 2017 99.8232
0.00% VF1FPM02 2026 1,065.7031
11.75% BC2REMI2 2018 100.1250
12.00% BC2REMI4 2019 100.1000
12.00% BC4EGH03 2026 103.0000
13.00% CI030120 2020 106.8225
13.00% CI070820 2020 110.6713
15.50% CI180518 2018 107.1410
0.00% CP1EXC01 2026 105.0856
11.38% MH12029 2029 103.8227
6.00% MHUS2027 2027 106.6455
9.50% BC1ALP01 2019 98.5000
9.50% BC1UCA07 2017 99.0000
6.00% BC2EGH07 2020 101.9136
11.75% BC2REMI5 2019 100.1500
11.25% BC2REMI6 2018 100.1000
12.00% BC4EGH01 2026 100.0007
11.50% BC4EGH04 2026 100.5000
11.50% BC4EGH10 2026 100.5000
11.25% BC4EGH11 2026 100.6432
11.25% BC4EGH13 2026 100.0000
11.25% BC4EGH16 2026 100.6432
0.00% BS1BCA10 2021 100.0000
0.00% BS1BCA12 2021 100.0000
12.00% CI070122 2022 104.6728
14.00% CI181019 2019 108.9964
11.00% CI230623 2023 102.2107
0.00% CP1EXC08 2026 104.9956
0.00% CP1FIP02 2020 1,033.6344
0.00% CP1GAM01 2020 1,277.0000
16.95% MH12022 2022 125.7685
13.50% MH22028 2028 116.5030
0.00% VF1FIM07 2025 1,059.7436

Concluye con éxito el histórico intercambio de títulos valores CEPM

Fecha de publicación:

Concluye con éxito el histórico intercambio de títulos valores CEPM

Por primera vez en la historia del mercado de valores dominicano y gracias al esfuerzo conjunto de la Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD), la Superintendencia de Valores (SIV), el Depósito Centralizado de Valores (CEVALDOM),  BHD León Puesto de Bolsa (antiguo BHD Valores) como agente estructurador y colocador. La empresa Consorcio Energético Punta Cana Macao (CEPM), en calidad de emisor inscrito en el Registro del Mercado de Valores y Productos, lanzó su propuesta de intercambiar de forma voluntaria los bonos que están en circulación de su entidad por nuevos valores emitidos en el día de hoy, propuesta que tuvo como resultado el intercambio  de más de un 69% de los bonos que estaban en manos de los inversionistas.

Para realizar el intercambio de los valores, la BVRD puso a disposición su plataforma de negociación SIOPEL enfocada en contribuir con transparentar y hacer más participativa la negociación hecha entre los inversionistas que decidieron aceptar la propuesta del Emisor y su Puesto de Bolsa representante.

El día 4 de abril, CEPM ofreció intercambiar los tres grupos de emisiones vigentes de la entidad, con vencimiento en noviembre del 2016, noviembre del 2017 y marzo del 2019, las cuales poseen una tasa de interés nominal de 6.25%, 6.75% y 7.25% respectivamente, por un  nuevo bono con vencimiento el 20 de abril 2026 y una tasa de interés nominal de 6.25%, más una prima por el intercambio que va desde 0.10% hasta 1.4% aplicado al nominal cedido en la primera semana; y de 0.05% hasta 0.75%, aplicado a los valores que los inversionistas desearon intercambiar en la segunda semana.

El monto total en circulación asciende a 75 millones de dólares distribuidos de la siguiente manera: US$15MM del primer grupo, US$25MM del segundo y del tercero US$35MM. Los primeros dos grupos corresponden a la emisión de Bonos Corporativos SIVEM-053 con tasa de interés nominal de 6.25% y 6.75%, respectivamente. El tercer grupo corresponde a la emisión de Bonos Corporativos SIVEM-065 con tasa de interés nominal de 7.25%.

Al primer grupo de emisiones objeto de intercambio pertenecen seis (6) emisiones de 2.5MM de dólares cada una. El monto total cedido para intercambio llegó US$10, 324,000.00, representando un 68.83% del monto total en circulación.

En lo que respecta al segundo grupo de emisiones objeto de intercambio pertenecen diez (10) emisiones de 2.5MM de dólares cada una. El monto total cedido para intercambio por parte de los tenedores, llegó US$20, 605,000.00, representando un 82.42% del monto total en circulación. Tres de esas emisiones fueron intercambiadas en su totalidad.

Del  tercer grupo de emisiones objeto de intercambio pertenecen catorce (14) emisiones de 2.5MM de dólares cada una. El monto total cedido para intercambio por parte de los tenedores, llegó US$20, 924,800.00, representando un 59.79% del monto total en circulación. La emisión octava de la serie “T”, fue intercambiada en su totalidad.

El viernes 15 de abril, a las cuatro de la tarde, concluyó la primera etapa de este histórico proceso, que consistió en la aceptación del intercambio por parte de los tenedores de los bonos en circulación de la mencionada empresa. El monto total cedido por parte de los inversionistas que poseían los valores objeto de intercambio, ascendió a la suma total de US$51, 853,800.00. Este monto representa un 69.14% del total de valores en circulación a precio prima, quedando sin intercambiar US$23, 146,200.00. Del primer grupo quedó US$4, 676,000.00; del segundo grupo US$4, 395,000.00 y del tercer grupo no fue intercambiado US$14, 075,200.00.

La prima ofertada por el Emisor dependía del momento en que el inversionista decidiría entrar en la propuesta de intercambio y del grupo al que pertenecen los valores que posee el tenedor.  Ver la siguiente tabla de primas ofertadas por el Emisor.

 

Emisiones en Circulación

Período Aplicar Prima

Prima

Emisiones del primer grupo

04/04/2016

al

07/04/2016

0.10%

08/04/2016

al

15/04/2016

0.05%

Emisiones del segundo grupo

04/04/2016

al

07/04/2016

1.30%

08/04/2016

al

15/04/2016

0.60%

Emisiones del tercer grupo

04/04/2016

al

07/04/2016

1.40%

08/04/2016

al

15/04/2016

0.75%

Del monto US$51,853,800.00 que fue intercambiado, el 97.93% fue registrado en la primera semana, aprovechando así la mejor prima ofrecida por el Emisor, llegando a US$50,781,800.00 el monto al que se le aplicaría la prima de 0.10%, 1.30% y 1.40%, iba a depender del grupo al que perteneció la emisión que fue intercambiada.

Pulsa aquí para ver el cuadro comparativo Mercado Primario Vs Mercado Secundario, que resume la operatoria realizada durante el histórico intercambio.

Este histórico proceso  representa un peldaño más en el trayecto de desarrollo sostenido que ha venido experimentando el mercado de valores de la República Dominicana  en los últimos años.