Domingo 24 de Marzo de 2019 |   GMT-4.00

Logo Bolsa de Valores RD

0.00% CP1JFI01 2026 1,058.2194
0.00% CP1EXC08 2026 107.8559
0.00% CP1FCP02 2020 1,363.6965
10.00% NO261121 2021 100.0633
11.00% BC6EGH17 2027 103.3518
10.00% NO180222 2022 97.1830
11.00% CI030223 2023 103.0490
11.50% MH12034 2034 108.4228
6.25% BC1DPP05 2027 106.9236
6.88% BSRD2026 2026 110.1595
0.00% CP1FIP01 2020 1,363.6234
11.00% CI090224 2024 103.1903
10.50% CI100120 2020 100.7599
0.00% CP1EX201 2029 100.3101
0.00% CP1GAM01 2020 1,594.4700
9.00% BC2ALP01 2021 99.9922
0.00% CP1EXC03 2026 107.7913
0.00% CP1FCP01 2020 1,369.0545
0.00% CP1FIP02 2020 1,046.2197
11.25% MH12027 2027 107.0099
6.00% MHUS2027 2027 106.5190
10.00% NO130123 2023 99.6301
11.00% NO170524 2024 105.9764
7.00% BC3EGH01 2025 111.5425
6.00% BSRD2028 2028 104.3503
7.00% CDEEE23 2023 110.5498
10.50% CI041024 2024 101.8693
13.00% CI200320 2020 103.2746
10.50% CI300525 2025 101.9139
0.00% CP1EXC02 2026 107.6091
0.00% CP1EXC06 2026 107.6289
0.00% CP1FIP03 2020 1,045.8320
11.00% MH32026 2026 108.3039
11.00% NB300721 2021 102.0417
10.00% NO100921 2021 100.0643
8.25% BC1BFS02 2021 100.0000
6.25% BC1DPP28 2027 108.3425
6.00% BC1DPP43 2027 106.5114
6.00% BC1DPP44 2027 106.5114
6.00% BC1DPP45 2027 106.5114
6.00% BC1DPP46 2027 106.5114
11.25% BC6EGH06 2027 101.8234
10.50% BS1BHD01 2028 98.1588
5.95% BSDR2027 2027 99.1869
11.00% CI230623 2023 106.1914
0.00% CP1EXC07 2026 107.6091
11.38% MH12029 2029 108.0004
6.00% BC1DPP42 2027 103.3758
6.00% BC1DPP47 2027 103.3758
5.90% BC1DPP49 2027 105.9687
5.90% BC1DPP52 2027 106.3979
9.00% BC2UCA01 2020 100.0000
9.00% BC2UCA02 2020 100.0000
9.00% BC2UCA03 2020 100.0000
9.00% BC2UCA04 2020 100.0000
9.00% BC2UCA05 2020 100.0000
9.00% BC2UCA06 2020 100.0000
5.75% BC3EGH09 2025 104.6146
5.50% BC4CPM01 2027 102.4890
12.00% BC4EGH02 2026 101.2388
12.00% BC4EGH03 2026 101.0615
11.50% BC6EGH02 2027 99.8459
11.50% BC6EGH03 2027 99.8208
11.25% BC6EGH12 2027 101.8234
10.75% BS1ALN10 2024 110.7902
6.60% BSRD1324 2024 108.8207
8.90% BSRD2023 2023 99.0165
5.88% BSRD2024 2024 106.4830
11.00% CI141022 2022 104.7740
0.00% CP1ADV01 2027 1,147,583.5500
18.50% MH12028 2028 140.5183
9.50% NO150121 2021 99.7276
11.00% NO150722 2022 102.7929
10.50% NO170125 2025 102.0000
9.60% BC1ALP02 2019 100.0000
12.00% BC1CMD01 2028 104.3294
6.25% BC1DPP09 2027 109.4966
6.25% BC1DPP10 2027 109.5130
6.25% BC1DPP19 2027 108.2679
6.25% BC1DPP20 2027 108.3004
6.25% BC1DPP25 2027 108.3425
6.25% BC1DPP29 2027 108.3736
6.25% BC1DPP33 2027 108.4842
6.25% BC1DPP34 2027 108.4842
6.25% BC1DPP35 2027 108.1397
6.25% BC1DPP37 2027 108.5161
6.00% BC1DPP41 2027 105.3930
5.90% BC1DPP48 2027 105.9687
5.90% BC1DPP50 2027 105.9687
5.90% BC1DPP51 2027 106.3367
6.25% BC3EGH05 2025 107.8742
12.00% BC4EGH01 2026 101.4647
6.55% BC4REMI2 2022 100.1205
11.50% BC6EGH01 2027 100.5086
11.25% BC6EGH05 2027 101.5347
11.25% BC6EGH07 2027 101.5347
11.25% BC6EGH08 2027 101.5347
11.25% BC6EGH09 2027 101.5347
11.25% BC6EGH13 2027 101.5347
11.25% BC6EGH14 2027 101.5347
11.00% BC6EGH15 2027 103.3518
11.00% BC6EGH16 2027 103.3518
11.00% BC6EGH18 2027 103.3518
11.00% BC6EGH19 2027 103.3518
11.00% BC6EGH20 2027 103.3518
12.00% CI070122 2022 107.8000
14.00% CI080121 2021 110.0000
10.50% CI140225 2025 101.5724
0.00% CP1EXC04 2026 107.8075
0.00% CP1EXC05 2026 107.8559
0.00% CP1FIIP1 2025 1,140.5988
0.00% CP1GUC01 2023 1,038.5087
0.00% CP2GAM01 2030 1,208.1296
10.40% MH22019 2019 100.3160
11.00% NO150923 2023 103.3799
10.50% NO170120 2020 101.4294
12.00% NO200122 2022 107.3869
0.00% VF1FIM03 2025 1,098.9653
0.00% VF1FIM06 2025 1,099.1531
0.00% VF1FIM08 2025 1,099.1530

Concluye con éxito el histórico intercambio de títulos valores CEPM

Concluye con éxito el histórico intercambio de títulos valores CEPM

Por primera vez en la historia del mercado de valores dominicano y gracias al esfuerzo conjunto de la Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD), la Superintendencia de Valores (SIV), el Depósito Centralizado de Valores (CEVALDOM),  BHD León Puesto de Bolsa (antiguo BHD Valores) como agente estructurador y colocador. La empresa Consorcio Energético Punta Cana Macao (CEPM), en calidad de emisor inscrito en el Registro del Mercado de Valores y Productos, lanzó su propuesta de intercambiar de forma voluntaria los bonos que están en circulación de su entidad por nuevos valores emitidos en el día de hoy, propuesta que tuvo como resultado el intercambio  de más de un 69% de los bonos que estaban en manos de los inversionistas.

Para realizar el intercambio de los valores, la BVRD puso a disposición su plataforma de negociación SIOPEL enfocada en contribuir con transparentar y hacer más participativa la negociación hecha entre los inversionistas que decidieron aceptar la propuesta del Emisor y su Puesto de Bolsa representante.

El día 4 de abril, CEPM ofreció intercambiar los tres grupos de emisiones vigentes de la entidad, con vencimiento en noviembre del 2016, noviembre del 2017 y marzo del 2019, las cuales poseen una tasa de interés nominal de 6.25%, 6.75% y 7.25% respectivamente, por un  nuevo bono con vencimiento el 20 de abril 2026 y una tasa de interés nominal de 6.25%, más una prima por el intercambio que va desde 0.10% hasta 1.4% aplicado al nominal cedido en la primera semana; y de 0.05% hasta 0.75%, aplicado a los valores que los inversionistas desearon intercambiar en la segunda semana.

El monto total en circulación asciende a 75 millones de dólares distribuidos de la siguiente manera: US$15MM del primer grupo, US$25MM del segundo y del tercero US$35MM. Los primeros dos grupos corresponden a la emisión de Bonos Corporativos SIVEM-053 con tasa de interés nominal de 6.25% y 6.75%, respectivamente. El tercer grupo corresponde a la emisión de Bonos Corporativos SIVEM-065 con tasa de interés nominal de 7.25%.

Al primer grupo de emisiones objeto de intercambio pertenecen seis (6) emisiones de 2.5MM de dólares cada una. El monto total cedido para intercambio llegó US$10, 324,000.00, representando un 68.83% del monto total en circulación.

En lo que respecta al segundo grupo de emisiones objeto de intercambio pertenecen diez (10) emisiones de 2.5MM de dólares cada una. El monto total cedido para intercambio por parte de los tenedores, llegó US$20, 605,000.00, representando un 82.42% del monto total en circulación. Tres de esas emisiones fueron intercambiadas en su totalidad.

Del  tercer grupo de emisiones objeto de intercambio pertenecen catorce (14) emisiones de 2.5MM de dólares cada una. El monto total cedido para intercambio por parte de los tenedores, llegó US$20, 924,800.00, representando un 59.79% del monto total en circulación. La emisión octava de la serie “T”, fue intercambiada en su totalidad.

El viernes 15 de abril, a las cuatro de la tarde, concluyó la primera etapa de este histórico proceso, que consistió en la aceptación del intercambio por parte de los tenedores de los bonos en circulación de la mencionada empresa. El monto total cedido por parte de los inversionistas que poseían los valores objeto de intercambio, ascendió a la suma total de US$51, 853,800.00. Este monto representa un 69.14% del total de valores en circulación a precio prima, quedando sin intercambiar US$23, 146,200.00. Del primer grupo quedó US$4, 676,000.00; del segundo grupo US$4, 395,000.00 y del tercer grupo no fue intercambiado US$14, 075,200.00.

La prima ofertada por el Emisor dependía del momento en que el inversionista decidiría entrar en la propuesta de intercambio y del grupo al que pertenecen los valores que posee el tenedor.  Ver la siguiente tabla de primas ofertadas por el Emisor.

 

Emisiones en Circulación

Período Aplicar Prima

Prima

Emisiones del primer grupo

04/04/2016

al

07/04/2016

0.10%

08/04/2016

al

15/04/2016

0.05%

Emisiones del segundo grupo

04/04/2016

al

07/04/2016

1.30%

08/04/2016

al

15/04/2016

0.60%

Emisiones del tercer grupo

04/04/2016

al

07/04/2016

1.40%

08/04/2016

al

15/04/2016

0.75%

Del monto US$51,853,800.00 que fue intercambiado, el 97.93% fue registrado en la primera semana, aprovechando así la mejor prima ofrecida por el Emisor, llegando a US$50,781,800.00 el monto al que se le aplicaría la prima de 0.10%, 1.30% y 1.40%, iba a depender del grupo al que perteneció la emisión que fue intercambiada.

Pulsa aquí para ver el cuadro comparativo Mercado Primario Vs Mercado Secundario, que resume la operatoria realizada durante el histórico intercambio.

Este histórico proceso  representa un peldaño más en el trayecto de desarrollo sostenido que ha venido experimentando el mercado de valores de la República Dominicana  en los últimos años.