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0.00% CP1FCP02 2020 1,226.4990
0.00% CP1FIP02 2020 1,044.5628
0.00% CP1FCP01 2020 1,230.0742
11.00% CI090224 2024 101.8437
11.00% CI230623 2023 102.1362
0.00% CP1GAM01 2020 1,317.3600
0.00% CP1JFI01 2026 1,021.4207
0.00% CP1FIP01 2020 1,044.5628
12.00% NO200122 2022 107.0494
0.00% CP1EXC07 2026 106.0354
0.00% CP1FIIP1 2025 1,081.0000
0.00% CP1FIP03 2020 1,048.7682
12.00% MH12032 2032 104.1500
11.00% NB300721 2021 102.4533
0.00% CP1EXC08 2026 105.2632
0.00% CP1PIF 2018 1,115.0000
10.50% MH22023 2023 101.1387
11.00% MH32026 2026 104.7490
12.00% NO050419 2019 104.9634
0.00% VF1FPM02 2026 1,069.3975
15.00% CI050719 2019 111.1914
12.00% CI070122 2022 105.5309
10.50% CI100120 2020 102.2589
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11.50% MH12024 2024 105.8449
11.25% MH12027 2027 104.5232
10.88% MH22026 2026 102.9464
11.00% MH42026 2026 102.2851
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11.00% NO300922 2022 103.4091
6.00% BC2EGH03 2020 101.2046
15.50% CI110119 2019 109.4805
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16.00% MH12020 2020 117.0379
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6.25% BC1DPP29 2027 102.6407
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5.15% BC3CPM01 2025 100.1799
6.50% BC3EGH02 2025 106.9534
6.25% BC3EGH04 2025 105.5000
5.75% BC3EGH09 2025 104.1451
0.00% CP1ADV01 2027 1,002,839.5542
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14.50% MH12023 2023 116.7581
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SIV aprueba Bonos Corporativos a Tricom, S.A. por US$90 millones

Fecha de publicación:

SIV aprueba Bonos Corporativos a Tricom, S.A. por US$90 millones

(Fuente: Periódico Listin Diario ) Santo Domingo. El Consejo Nacional de Valores de la Superintendencia de Valores (SIV),  mediante  la primera resolución del 26 de este mes, aprobó una oferta pública de valores denominados Bonos Corporativos de Tricom, S.A. por un monto de hasta US$90 millones o su equivalente en pesos dominicanos, el cual dará oportunidad a emisores de valores de menos de medio millón de pesos. La  inversión mínima es de US$30 ó RD$ 1,000.

  Esta oferta pública de valores dará preferencia a los pequeños inversionistas, entendiéndose como pequeño inversionista a toda personas físicas que solicite suscribir valores de la emisión de Tricom, S.A. por un valor no superior a RD$500,000 o US$10,000, en el lapso comprendido entre la fecha de publicación del aviso de colocación y la fecha de inicio del período de colocación hasta por un monto máximo del 50% del monto a emitir.

  Mientras que el 50% restante de la emisión, se ofrecerá al público en general, incluyendo al pequeño inversionista, durante la vigencia del período de colocación, dice la SIV en un documento de prensa.

El agente estructurador y colocador de los valores del programa de emisiones de Tricom, S.A. es BHD Valores, S. A., Puesto de Bolsa.  Entre las características principales del programa de emisiones de Bonos Corporativos es que  los valores cuentan con una denominación de US$1 ó de RD$1, explica la SIV explica en el documento.

  “Los valores devengarán una tasa de interés anual fija o variable, la periodicidad en el pago de intereses será mensual, trimestral o semestral y el plazo de vencimiento de el programa de emisiones es de dos a siete años, según se determine en el prospecto de emisión, prospectos simplificados y avisos de colocación primaria correspondientes a cada emisión”, dice la SIV.

  Asimismo, la fecha de emisión y colocación de los valores se determinará en el prospecto de emisión, prospectos simplificados y avisos de colocación primaria correspondientes a cada emisión.Tricom S.A. y su Programa de Emisiones fueron calificados AA- (dom.) por Fitch República Dominicana, S.R.L.y A por Feller Rate S.R.L. a Largo Plazo.

   Para Fitch República Dominicana las calificaciones AA-(dom) a Largo Plazo denotan una muy baja expectativa de riesgo de crédito y una sólida capacidad de pago oportuno para con los compromisos financieros. Dicha capacidad no es significativamente vulnerable a eventos predecibles. El sufijo menos (-) de la calificación otorgada significa su relativa posición dentro de la categoría.

  Para Feller Rate las calificaciones A significan que son instrumentos con una muy buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.

 Los recursos obtenidos de la colocación de este Programa de Emisiones, serán utilizados por Tricom, S.A. en el siguiente orden de prioridad: (i) repago y/o amortización de los compromisos de deuda existentes o adquiridos durante el transcurso de la colocación del Programa de Emisiones (ii) financiar eventuales variaciones de su capital de trabajo.

 La fecha de inicio de recepción de ofertas para pequeños inversionistas y la fecha de inicio del período de colocación al público en general se determinarán en el prospecto de emisión, prospectos simplificados y avisos de colocación primaria correspondientes a cada emisión.