Momento Toque de Campana Colocación de Acciones ordinarias de Oferta Pública César Iglesias
El pasado miércoles 09 de agosto el Mercado de Valores alcanzó un hito transcendental para nuestro país y su economía. El inicio de la colocación del primer programa de emisión de oferta pública de acciones de la República Dominicana.
El evento celebrado en el Palacio Nacional contó con la presencia del excelentísimo presidente Luis Abinader Corona quien dio el campanazo que simboliza el inicio de colocación del primer IPO de una empresa dominicana a través de la Bolsa de Valores.
El Toque de Campana es un tradicional símbolo en los mercados de valores cuando se realiza este tipo de anuncios, para aperturar y dar conocimiento al público general de una nueva emisión pública en los Mercados de Valores.
La emisión fue estructurada por BHD Puesto de Bolsa y será colocada por esta misma empresa en colaboración con Inversiones Popular – Puesto de Bolsa, Alpha Inversiones y PARVAL. La firma de banca de inversión, INVESTA Capital Partners, fungió como asesora financiera exclusiva de César Iglesias.
De izquierda a derecha: Santiago Camarena de Alpha Inversiones [Agente Distribuidor], José Gior Ariza de Investa Capital Partner [Banca de Inversión], Ernesto Armenteros y Miguel Feris Representates de César Iglesias, Karla Ramirez y Eric Ramos BHD Puesto de Bolsa [Agente Estructurador y Colocador], José Manuel Cuervo de Inversiones Popular [Agente Colocador], Francina Marte de Parval Puesto de Bolsa [Agente Distribuidor]
Para acceder a esta emisión, las empresas y personas con interés deben tener una cuenta de inversión en el puesto de bolsa de su preferencia.
Luis Abinader Corona Presidente Constitucional de la República Dominicana señaló en su discurso que “Tienen en el mercado de valores una oferta para ahorrar e invertir y también para las empresas un mecanismo alternativo para formar capital incluyendo ahora a través de la venta de acciones. Reitero mis felicitaciones a César Iglesias por este hito y también, reitero, esperando muchos más campanazos que espero que vengan”
Presidente Constitucional Luis Abinader Corona
Miguel Feris Chalas, Presidente del Comité Ejecutivo de César Iglesias, empresa emisora, afirmó que “el coraje para desafiar y para enfrentar los retos con firmeza lo vi repetirse infinidad de veces al tomar decisiones importantes en la historia de nuestra empresa. Es el ejemplo que nos mueve como grupo y familia. Este es el ADN de César Iglesias y es lo que nos trae aquí, a convertirnos en la primera empresa pública del país. A partir de hoy somos la primera empresa dominicana en la que cualquier persona tiene la oportunidad de ser socia y de compartir el futuro de este proyecto”.
Miguel Feris Presidente Comité Ejecutivo César Iglesias
Asimismo, el Superintendente del Mercado de Valores, Ernesto Bournigal, resaltó el rol que jugó la Ley de Fomento del Mercado de Valores número 163-21 propulsada por el presidente Abinader, para lograr que la colocación fuera posible. “No podemos perder tracción. Debemos mantener este ritmo y apostar a la confianza, a la credibilidad y a la estabilidad. El mercado de valores de República Dominicana va por buen camino, y nos falta un trecho que juntos debemos recorrer para convertirnos en una potencia financiera regional”.
Ernesto Bournigal Superintendente del Mercado de Valores (SIMV)
En el mismo orden, la vicepresidenta ejecutiva de la Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD), Elianne Vílchez Abreu, señaló que “esta primera colocación de acciones de oferta pública a través de la Bolsa de Valores de la República Dominicana hace que nuestra economía suba otro peldaño, uno capaz de capitalizar al tejido productivo en condiciones sostenibles, y haciendo posible la democratización de la inversión. Desde hoy, los mercados financieros dominicanos se colocan en un sitial sofisticado”.
Elianne Vílchez Abreu Vicepresidente Ejecutivo de la Bolsa de Valores (BVRD)
El programa de emisión de acciones de César Iglesias se hizo acompañar de un equipo multidisciplinario de especialistas. Además de INVESTA Capital Partners, Squire Patton Boggs Peña Prieto Gamundi, Deloitte, Fitch Ratings y Feller Rate, entre otros asesores que contribuyeron con el perfeccionamiento de la transacción.
A partir del 18 de agosto inicia la negociación de estas acciones en el Mercado Secundario y la Bolsa de Valores pondrá a disposición del público en general un Dashboard de César Iglesias con la divulgación del comportamiento, precio y ranking de participantes de esta transacción de Acciones Ordinarias de Oferta Pública.
